大连重工(002204.CN)

大连重工2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-28 21:53    来源:同花顺

大连重工(002204)(002204)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,公司积极贯彻落实党中央、省市有关疫情联防联控工作部署要求,紧紧围绕疫情防控和生产经营两条主线,科学研判,积极应对,全面部署防控措施,有效克服和化解了新冠肺炎疫情对生产经营带来的冲击和影响,保障生产经营不停滞,营业收入、新增订货、货款回收等主要经营指标同比均有所增长,为推动公司持续健康发展,完成全年目标任务奠定基础。

报告期内,公司实现营业收入36.35亿元,同比增长32.56%;实现利润总额4,271.21万元,同比增长299.72%;实现归属于上市公司股东的净利润1,425.18万元,同比增长95.23%;基本每股收益为0.0074元/股截至2020年6月30日,公司总资产为167.28亿元,较年初下降0.29%;归属于上市公司股东的净资产为66.20亿元,较年初下降0.67%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.43元/股。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

(一)有序推进复工复产,全力推动快产快销

报告期内,面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情,公司坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬、两不误”,紧紧聚焦合同执行,及时启动特殊时期生产组织应对机制,坚定推进“计划驱控”的生产管理体系,建立了从设计源头到安装现场全流程覆盖,上下游、国内外全供应链联动,生产组织节拍快速有效调整的“大生产”管理模式,以时间换空间,为保市场、保供应链赢得了先机。报告期内,公司精准打通了产销、物流等堵点,坚持防控不松懈、生产不间断、服务不打折,在非常时期确保企业生产经营平稳运行的同时,全力为国家重点工程保驾护航、支援行业重点顾客复工复产,合同履约率高达99.86%,同比提高1.23个百分点,产、销总量分别实现13.16%和32.56%的增长。

(二)谋势应变逆势突围,积极拓展市场空间

报告期内,公司努力克服疫情影响,主动调整自身战略,在“疫情防控”与“生产经营”两个主战场同时发力,以“毅”战“疫”,主动出击,采取云投标、云服务、提前隔离检测等多种方式走访和服务顾客,努力将疫情影响的时间抢回来。上半年,公司新开拓合同额千万级以上客户19家,包括中化赛鼎、华丰集团、天津中车、永锋集团等,成功签订了宝武集团450t铸造起重机、沙钢集团3000t/h链斗式连续卸船机、秦皇岛港6000t/h装船机、国家地震工程模拟研究设施起重机、澳大利亚IB公司废料输送设备等重量级订单。公司报告期实现新增订货56.3亿元,同比增长12.1%。其中,风电产品和冶金机械占订货总量的50%以上;新产品订货同比增长26%;设备全生命周期后服务订货增长25.5%;维保合同续签率保持在95%以上;智能化产品订货也保持增长态势,企业创新求变带来的产品结构性调整有力支撑了订货放量增长。

(三)以市场为导向促研发,为发展积蓄新动能

公司以市场和问题为导向,以“智能高效、节能环保、安全可靠”为主要方向,以“产品结构优化升级、拉动盈利作用明显”为主要目标,将科技成果市场推广纳入研发过程管理,大力开展精益设计和产品研发储备。上半年,公司科技投入约1.38亿元,占营业收入的3.8%,主要用于华龙一号核环吊、热室吊车等新产品试制,等离子喷涂旋转靶材等新工艺研究,防震起重机等新产品设计开发,焦炉机械智能决策分析系统等新技术研发设计等。其中,投入港口机械类产品研发费用占比40.8%、冶金机械类占比34.2%、起重机械类占比9%、风电设备类占比6.7%、其他类产品占比9.3%。另外,经过近五年来的技术储备,公司在传统产品智能化升级方面取得了突飞猛进的进展,实现技术和市场双突破。1-6月,公司智能化产品获得8.4亿元的市场业绩,占同期营业收入比重为23%;完成起重机无人挂钩测试、焦炉机械智能决策分析系统验收、连续卸船机扫描识别软件等多项关键技术攻关,申报知识产权16项;制定冶金起重机智能化分级定义和差异化配套方案,促进订货近5,000万元。

(四)聚焦供货合同风险,强化“事前”、“事中”管控

公司基于风险思维,聚焦供货合同的全过程风险管控,将防控重点逐渐从“事后”清理转向“事前”和“事中”的预防和控制上,有效增强公司应对市场风险能力,进一步提升企业运营控制能力。截至报告期末,公司各类型合同、协议合法性审核率达100%,对近1,800名主要顾客实施信用评价,对应制定了风险控制标准,并将供货合同划分为“重点关注项目、执行异常项目、风险迹象项目、风险项目”等“四个风险层级”实施动态管理,对重点在执行合同进行动态监控,促使风险“早发现、早报告、早应对、早解决”,风险因素识别控制能力进一步增强。在此基础上,公司制定了诉讼强制启动标准,即以顾客的信用等级授予其一定信用期限,超出信用期限又不能达成付款协议的,坚决提起诉讼维护公司合法权益,为公司稳定发展提供了坚实的法律支撑和可靠保障。

(五)精益管理激发活力,经营管理水平进一步提高

公司在持续导入卓越绩效管理模式的基础上,创新采取精益设计、精益工艺、精益采购、精益生产、精益成本、精益管理六大精益运营模式,向管理改善要效益,由浅到深、由显性到隐性逐步改善企业运行质量,有效破除内生活力制约因素。

报告期内,公司围绕存货和应收账款,以压缩总量和提升周转效率为目标,以限期“销号”方式开展问题账款、暂停项目等八个专项清理,加速存货周转,减少合同执行过程的停滞、占用和账款逾期等问题,持有资金和票据余额同比增加93%,外部贷款及敞口较年初压缩2.4亿元,应收账款回款20.8亿元,同比增长20%。与此同时,公司大力开展精益设计、精益工艺和精益采购,努力消除生产全过程一切不产生附加价值的劳动和资源,重复性问题大幅减少,隐性成本大幅压缩,产品制造效率和质量明显提升。

(六)以目标成本管理为抓手,逐步提升企业运行质量

公司以市场为导向,以提升产品边贡率为目的,以优化成本管控为主要手段,用管理会计的思维全力推进目标成本管控体系的建立和健全。报告期内,公司对70多个具体实施项目试点开展了产品成本产前各环节管控工作,并按产品类别逐一对实施项目进行成本细化管理,部分类别产品的中标率与市场占有率稳步提升,实施效果开始逐步显现。下一步,公司将逐渐把目标成本管控范围覆盖至生产及服务等环节,并将目标成本管理与精益设计、精益工艺、精益采购等精益管理工作相结合,形成相互联动、相互促进、相互提升的良性循环,逐步提升企业运行质量。二、公司面临的风险和应对措施 (一)可能面临的风险 1.宏观经济波动风险及行业经营环境变化的风险 装备制造业属国民经济基础行业,为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备,受经济增长周期性波动的影响较大。公司以装备制造业为主导产业,主要客户集中在冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础领域,国家宏观调控政策及宏观经济的变化将会对上述行业需求产生重大的影响,进而引致公司经营环境的相应波动,对公司的产品和服务的市场前景造成不利影响。当前,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,加之新冠病毒疫情影响,宏观经济面临下行风险和短期波动风险,进而影响到公司所处行业的市场需求。 2.原材料价格波动风险 机械装备制造所需要的钢材、铸锻件及机电配套件等材料成本及能源成本占总成本的比例较高,其价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异,因此,原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。 3.行业竞争风险 近年来,我国重机行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展,这些企业与公司相互之间直接竞争的产品领域有增加的趋势,行业竞争趋势将会加强,导致目前公司经营的起重机械、装卸机械等传统业务市场竞争加剧,产品盈利水平有所下降。同时,在国际市场上,公司也面临着西门子、克虏伯、美卓等国际知名公司的竞争。当前,全球疫情快速扩散加剧了全球经济下行压力,我国面临的内外部贸易环境更趋复杂严峻,受海外市场需求急剧萎缩、国内市场需求放缓及项目延迟等因素影响,市场竞争更加激烈。如果不能有效应对日趋激烈的市场竞争,将会对公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。 4.新技术研发风险 装备制造业涉及多个技术领域,产品具有多学科知识的集成性、组织结构的跨企业性、项目性以及用户定制性等特点,产品生产周期长、研发成本高、不确定性较强,增加了产品研发的难度,由于未来市场存在不确定性,将可能使公司面临新技术研发风险。 5.管理跨度较大的风险 作为国内大型装备制造企业,公司目前的业务板块涉及装备制造的多个细分板块,形成了传统业务和新兴业务相补充、主业多元并举的局面。公司的经营策略有助于分散单一主业的经营风险,但同时也加大了公司的管理难度,对公司的风险控制、管理效率、人力资源管理等方面均带来一定的挑战。 (二)对风险的应对措施 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导,按照中央、省市经济工作会议部署,坚持“质量第一、效益优先、发展为本”原则,以“量的合理增长”和“质的有效提升”为目标,以“风险受控、现金流稳定”为基础,以满足顾客需求能力提升为重点,以“改革创新和精益运营”为驱动,大力实施“技术创新、盈利能力、产品质量”三大提升工程,加快推动企业转型升级,全力实现大连重工高质量发展新突破。 1.发挥战略规划牵引作用。对企业“十三五”规划的完成情况进行全面评估,分析企业面临主要问题、外部形势、自身优势,完善发展规划落地工作机制,推进国际化、智能化、服务制造和绿色环保四大发展方向落地,科学做好“十四五”规划编制和管理落实工作,指导长远发展。 2.深耕细分目标市场。大力开拓国际市场,多层次、多渠道提升国际化经营能力;推动提升存量市场服务层次水平,探索加快新技术、新模式应用进程,加大向提供大修改造、技改升级、故障预诊断、智能化服务等高附加值服务转变;优化调整资源配置,积极向产业链上下游市场延伸,重点把握好焦化、风电、环保、智能化、军民融合等市场机遇,扩大主导产品市场占有率,在严防风险基础上做强做大组织经济。 3.大力推行精益管理。以效率、质量和效益提高为着力点,推进管理变革、创新驱动和深化改革,研究管理改善的新方式、新方法;将精益管理融入设计、工艺、采购、生产等各个环节,努力构建精益管理工作长效机制,切实提升各环节对价值创造的支撑能力。 4.强化成本费用要素管控。树立“开源增效”思维,从总体经营、产品盈利、运行周转、供应链配套和内部效率提升五大维度,最大限度挖掘经营活动和管理活动的效益“潜力”;建立目标成本管控体系,强化供应链管理,提升协议供应商采购集中度,有效提升产品边贡水平;扩大费用管控幅度,推进全过程、全覆盖的成本费用管控模式,全面向精益运营要效益。 5.大力实施技术创新。深入主导产品精益设计,加速散料装卸设备、港口机械、起重机械、冶金机械等传统产品升级;充分发挥智能制造专业研究所作用,制定公司智能制造发展规划,明确各阶段实施目标,加快产品智能化升级和竞争力提升;加快新产品开发,加大新产品信息搜集和研究力度,集聚内外资源,全力推进新领域研发项目市场化。 6.着力加强全面风险管理。按照“去存量、防增量,逐步完善全面风险管理”的总体原则,深化对战略、财务、市场、法律、安全、环境等方面的风险分析,及时科学研判、做好应对预案,重点梳理管理中的漏洞和薄弱点,对暴露出的问题和风险及时出台规章制度予以规范。三、核心竞争力分析 经过多年的发展,公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产,通过在人力资源、技术创新、结构调整、国际化经营等方面的不断发展和积累,形成了技术创新优势、产品结构优势、人力资源优势、顾客资源优势、国际化优势等核心竞争优势。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 1.技术创新优势。公司建有国家级技术中心(由1个设计研究总院、10个专业设计院、1个电气技术研发中心、4个研究所及3个实验室等院所组成)、国家认可检测/校准实验室、1个海外(德国)技术研发中心、国家风电传动与控制工程技术研究中心,拥有完备的技术体系,具备机、电、液集成研发和重大装备非标设计能力,公司先后承担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统、500米球面射电望远镜馈源舱索驱动系统、火箭发射平台脐带塔等重大装备国产化研制课题。 报告期内,公司完成科技研发23项,获得新授权专利39项、软件著作权4项,承担国家和行业标准3项。截至报告期末,公司拥有有效专利468项(其中发明专利263项)、软件著作权51项,创下246项“中国第一”,技术引领能力持续提升。 2.产品结构优势。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备,具有重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力,在冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械4大类传统产品方面始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向,开发了能源环保装备、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等新拓展产品,构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地,公司已逐步形成以传统主导产品为发展基础,以成长型产品和资本运营为增长拉动,以新兴产品和现代服务为新增长点,优势互补、战略协调的新型产品结构。 3.人力资源优势。公司坚持“人才强企”发展战略,践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念,培养造就了一支具有较强国际竞争力的经营管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。报告期内,公司组织制定继任者培训计划,持续完善教育培训体系,探索实施“线上+线下+沙龙”三位一体培训模式,通过“中国职业培训在线”、“文才学堂”等在线平台,不断提升员工技能水平。截至报告期末,公司累计培养各类高端人才146人,其中国家级高端人才20人,省级高端人才43人,市级高端人才83人。 4.顾客资源优势。公司始终坚持以市场为中心,以满足顾客需求变化,增强顾客满意为导向,依托高端制造和技术创新优势,致力于为顾客提供系统解决方案和全生命周期服务,在冶金机械、散料装卸机械、港口机械、起重机械等重大装备制造领域受到顾客的广泛认可。公司着眼于与央企优势互补,积极拓展战略合作伙伴,大力培育“战略顾客”。截至报告期末,依托产品和技术创新优势,公司已与中国宝武、鞍钢集团、中船集团、五矿集团、华润集团、国电集团、中核工业、中广核集团、华能集团、中国一重(601106)、东方电气(600875)、哈电集团、招商局集团、中车集团、中钢集团、中国建材等30余家央企建立长期战略合作关系,业务范围涵盖冶金、港口、矿山、煤炭、有色金属等行业领域;积极向存量改造服务市场调整,后端服务领域已拓展至冶金、煤炭、港口、电力、水泥等众多国民经济支柱产业,服务客户有淡水河谷、宝武钢铁、招商局、哈电集团、华润电力、中冶集团、首钢京唐、山东钢铁(600022)等大中型企业,在业内树立了良好口碑。 5.国际化优势。公司始终将国际化经营作为中长期发展战略,坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化,多层次、多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议,定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备,先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司,打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。报告期内,公司不断创新出口模式,多举措稳定国际合作,局部化解了疫情对海外订单的影响。凭借着过硬的综合实力和优质的服务,公司首次向国际市场出口大型双梁铸造起重机设备,进一步拓展“一带一路”俄罗斯市场;继成功向澳大利亚FMG提供堆、取料机设备后,再次签订澳大利亚FMG投资的废料输送项目,实现排土机、皮带机设备向澳大利亚发达国家市场出口,不断丰富公司产品在高端市场的覆盖面;积极配合客户战疫情、抢进度,与台湾客户再次签订了台中港1台55t集装箱岸桥设备交钥匙供货合同。截至报告期末,公司产品和服务累计远销93个国家和地区,逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口,再到工程总承包出口和产品全生命周期服务管理转变。