大连重工(002204.CN)

大连重工2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-25 20:36    来源:同花顺

大连重工(002204)(002204)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

1.主要业务

公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业,系国家高新技术企业,具备重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力,在行业内占有重要地位。公司主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务,现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。公司经营范围:机械设备设计制造、安装调试;备、配件供应;金属制品、金属结构制造;工具、模具、模型设计、制造;金属表面处理及热处理;机电设备零件及制造、协作加工;起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修;压力容器设计、制造;铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造;钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试;铸造工艺及材料技术开发;造型材料制造;货物进出口、技术进出口;房地产开发;仓储;商业贸易;工程总承包;机电设备租赁及技术开发、咨询;计算机应用;房屋建筑工程施工;机电设备安装工程;普通货运;国内货运代理;承办海上、陆路、航空国际货运代理(含报关、报验);人工搬运;货物包装;大型物件运输(特业部分限下属企业在许可范围内)。

目前,公司在传统主导产品(如起重机械、散料装卸机械等)具有领先的优势,部分产品达到国内领先、国际先进水平,并参与部分行业标准的制定。同时,公司按照“绿色、节能、环保、高效”的发展方向和原则,持续加大研发力度和新产品推广,积极开拓新能源、节能环保、后端服务等领域,公司正逐步向“传统产品+新产品”双轮驱动的增长模式过渡,新产品将逐步成长为新的增长点。公司未来将加速推进“产融结合”,借助金融资本助力新产业(300832)拓展,加快推进金融创新工具促进产业升级发展,打造以传统主导产品为发展基础,以成长型产品和资本运营为增长拉动,以新兴产品和现代服务为新增长点,优势互补、战略协同的新型产品结构。

2.经营模式

(1)采购模式

公司采用集中管理、分散采购、大宗物资集中招议标的采购模式。采购类合格供方认证由战略采购部负责,外协类合格供方认证由运行保证部负责,各经营单位在认定合格供方中选择采购,非认定合格供方采购物资需向相关采购主管部门申请一次性审批;大宗物资实行限价管理,由公司相关采购主管部门负责,经营单位在不高于限价的基础上进行招标采购;合同签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施。

(2)生产模式

公司重型机械相关产品全部采取订单式生产,产品分为批量生产、单件小批以及总承包即“交钥匙工程”三种生产方式,风电设备配套零部件一般采用批量生产;传统产品客户定制性较强,多为单件小批;冶金、港口机械类产品则大都采用总承包即“交钥匙工程”的生产方式。

(3)销售模式

公司在营销上采取直接面对顾客的直销模式,按订单组织生产。产品定价方式是根据市场需求状况,参考原材料、能源、配套件价格等测算生产成本,结合同类产品历史价格等制定当期的产品价格,定价决策实施分级审批。公司重型机械相关产品由于生产周期较长,客户多采用分期付款方式,即签订合同时交部分保证金,此后按进度付款,直至产品交付安装运行规定时间后再付剩余款项。其中风电零部件为订单式批量生产;传统类产品多为单件小批,根据招标方进度需求安排生产;冶金、港口类部分总承包项目经营周期一般在1年以上。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。

3.行业格局和趋势

(1)宏观环境

从国际看,经济全球化与逆全球化之争激烈,全球保护主义及单边主义抬头,中美博弈将长期持续,经济全球化遭遇逆流,世界进入不稳定、不确定、复杂化、模糊化(VUCA)时代,且新冠肺炎疫情影响广泛深远,复苏动力不足,全球产业链和供应链遭受冲击,以经济和科技为核心的竞争加剧,贸易局势紧张。

从国内看,我国新冠肺炎疫情得到有效控制,立足新发展阶段,国内经济发展稳定向好,初步建立全球区域化经济体系,促进我国和全球经济实现恢复性增长。随着新一轮东北振兴战略实施,东北地区已初步扭转经济持续下滑的形势,营商环境有所改善,创新能力不断提升。同时。新一轮国有企业体制机制综合改革将加速推进,将进一步激发企业的活力和创造力,提升公司综合竞争力。

(2)产业环境

重型装备制造业仍处于转型发展期,国际重型装备制造业消费市场总体趋于平稳,亚洲市场仍然是重型装备制造业的主要市场,但部分重型装备制造业低端产能过剩、过度竞争的供需关系及原材料成本压力的问题依然存在,短期内仍处于机遇与压力并存的转型发展期。在新发展理念引领下,国家重点发展战略性新兴产业,互联网、大数据、人工智能同重型装备制造业深度融合,技术驱动效应更加凸显,行业将持续向智能化、绿色化、综合解决方案化整合。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球产业链、供应链进入重构期,在新发展格局的推动下,向“补链、强链、延链”升级,推动装备制造业向价值链高端延伸。

4.报告期公司主要经营情况

2021年上半年,面对新冠疫情蔓延变异、原材料价格大幅上涨等不利因素影响,公司充分发挥党委、董事会领导核心作用,以精益管理为抓手,以提升质量和效益为主线,外抢市场内抓销售,加快推进技术升级和改革创新,有效克服外部环境对生产经营带来的严重冲击影响,销售收入、新增订货、货款回收等主要经营指标同比实现两位数增长,为推动公司持续健康发展,完成全年目标任务奠定基础。

报告期内,公司实现营业收入41.61亿元,同比增长14.46%;实现利润总额8,361.29万元,同比增长95.76%;实现归属于上市公司股东的净利润5,835.58万元,同比增长309.46%;基本每股收益为0.0302元/股截至2021年6月30日,公司总资产为177.60亿元,较年初增长4.84%;归属于上市公司股东的净资产为65.92亿元,较年初下降0.12%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元/股。报告期内公司实现利润大幅增长的主要原因为:2021年上半年风电核心零部件产品、环保智能焦炉机械产品销售情况较好,营业收入同比增加;公司上半年回款同比增加19.59%,并持续加强长账龄应收回款工作力度,坏账减值计提减少。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

(1)深入实施创新驱动战略,产品技术提升取得积极进展

报告期内,公司深入实施科技创新驱动发展战略,以问题和市场为导向,坚持独立研发与联合开发并举,全面推进精益设计管理体系建设和技术创新,持续提升产品技术质量和安全可靠性。开展精益设计148项,已完成18项;落实50余项新产品研发立项,上半年完成120吨转炉等5项开发;优化智能搬运车辆技术,同型号产品降本5%以上;新增21项科技项目,包含120吨室内重载AGV等5项新产品开发,工业废水臭气处理技术等4项科学研究,提升电气室微正压系统压力能力等2项精益设计,CAP1000核电闸门起升装置研究等5项政府项目,以及修订工艺装备设计与验证等5项企业技术标准。在此基础上,依托具体项目积极推进技术成果转化落地。为中国宝武研发的全球首批智能、绿色、高效混铁车开启了极致效率的铁水运输模式新时代;为秦皇岛港研发的6000吨/小时装船机对于替代国外进口设备和深度开发大型装船机市场具有重要意义;专项推动开展焦炉产品智能化提升,为拓展焦炉存量改造巨大市场及早做好了技术储备。

(2)充分发挥企业竞争优势,企业品牌知名度进一步提高

报告期内,公司克服国内外疫情波动的影响,紧盯国家“双碳、双控”政策,顺应地区政策走势,在焦炉机械、散料搬运机械、钢铁冶金、核心零部件等业务领域重点发力,市场拓展取得了较好的成绩。上半年新增订货70亿元以上,同比增长25%。其中,出口订货同比增长30%,新产品、后服务订货同比增长10%以上。

公司凭借过硬的产品质量和优质服务,赢得了良好的市场口碑。大型智能化焦炉机械得到广泛认可,订货占比突破20%,独立研发的“无人操作”功能获得了宝武集团、沙钢、中天钢铁等钢企的高度认可,并吸引了美锦集团、广纳集团、宝丰集团等非钢焦化头部企业前来洽谈合作。全面升级的核心零部件,适应了未来大兆瓦和海上风电的发展方向,其依托模块化、柔性化的设计理念,并适应风电机型快速变化的需求而开发出的N.X系列齿轮箱和轮毂,获得金风科技(002202)、运达风电、中船海装、明阳智慧等主机厂的青睐。后服务业务取得长足发展,完成了由“点到线”的转变,正逐步向“面”铺开,基本实现了自主供货焦炉机械的维保全覆盖,续约率90%以上。此外,公司凭借扎实的生产能力和研发实力,在大型船用曲轴、大型铸铁件领域不断取得突破,承接了全球首支新型双燃料超大型油轮用曲轴、全球最大注塑机模板、全球首套石化领域十万千瓦铸铁透平机壳体等多个订单,填补了多项国内乃至世界空白,进一步提高了企业品牌知名度。

深耕顾客也取得一定成效,与广西盛隆冶金有限公司签订了铸造吊、散料设备、钢包、除尘设备等多个合同,单体项目超3.5亿元;日照港(600017)股份有限公司翻车机小区、山西阳光焦化集团股份有限公司两用翻车机、翻车机改造后服务订货等实现新突破;宝山钢铁股份有限公司SmartTPC,实现了新技术落地;珠海港(000507)弘码头有限公司卸船机项目的承签进一步巩固了行业领军地位;持续发力石灰窑市场,辽宁奕泰科技有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、内蒙古东源科技有限公司等石灰窑合同落地;青山控股集团有限公司印尼批量卸船机合同,为公司港机产品全年订货起到重要支撑作用;以产能置换为契机,29套大型捣固及顶装焦炉顺利成签;国外市场多点开花,相继中标澳大利亚罗伊山尾矿扩容、越南和发钢厂码头续建、印度TATA钢厂升级等海外重点项目。

(3)聚焦项目执行全过程,防范化解经营风险

报告期内,公司积极应对国际国内大宗物资价格上涨对社会化配套资源的冲击、风电等市场变化当期可销售资源减少、部分单位重点项目集中交付等诸多困难,紧紧聚焦合同执行,以精益生产为抓手,狠抓合同执行过程管控,力促重点项目保质履约。通过全面梳理制约生产组织的各种“不适应”问题,制定了22项精益生产改善提升、推进计划,建立重点项目、出口项目执行动态月报制度、预警机制,对秦皇岛港装船机、巴基斯坦信德堆取料机、土耳其焦炉、巴西淡水河谷S11D堆取料机等20余个国内外重点项目的生产组织进行动态跟踪、预警,快速协调、推进各项目保质按期完成生产制造和现场安装调试进程,推动快产快销。此外,公司坚持以长账龄清理为龙头,倒逼应收账款和回款质量提升,有效的保证了企业现金流稳定、充盈。上半年实现回款58.6亿元,同比增长19.6%;应收账款清理19亿元,完成全年计划的65.5%;长账龄清理2.25亿元,完成全年计划的64%;截至报告期末,公司银行借款已经清零。

(4)创新企业管理方式,管理效率和质量得到显著提升

报告期内,初步创新推行了生产计划可视化管理,有效提升了计划管控能力水平,在进行试点推进后,将推广覆盖全公司;初步形成了现场远程视频管理系统建设方案,为提升安装现场管理水平提供了新的工作思路和解决方案;引入风电产品外部质量管理团队,借助外部团队力量深入梳理日常管理中的细节问题,全面提升重点质量风险识别、管控能力,待经验成熟后将广泛推广;强化出口产品质量管控经验借鉴应用,罗伊山选矿1.5期、台湾65吨岸桥等重点产品按期高质出产;开展大宗物资价格分析研判,深挖战略供应商降本空间,采购环节降成本取得了一定成效。

(5)深化国有企业改革,不断激发企业发展动力和经营活力

报告期内,公司深入贯彻落实中央、省市关于深化国企改革精神,深刻把握改革的新形势新任务,明确改革目标及重点任务举措,全力推进国资国企综合改革三年(2020-2022年)行动方案的实施;公司以问题为导向、促进公司高质量发展为立足点,着力推进重点问题解决和治理体系建设,稳步开展“三项制度”改革,企业改革工作全面、加速推进;进一步完善了技术专家收入分配机制,建立纵横有机发展、能上能下的岗位技能评聘体系,努力激活企业技术驱动引领力;整合专项奖励体系,建立创新创优奖励基金,努力营造“正气、向上”的工作氛围。二、核心竞争力分析 经过多年的发展,公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产,在技术制造、结构调整、市场品牌、顾客资源、人力资源、国际化经营等方面形成公司的优势。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。1.技术制造优势。卓越的技术制造能力是企业提升综合实力的有力保障。公司建有国家级技术中心(由1个设计研究总院、10个专业设计院、1个电气技术研发中心、4个研究所及3个实验室等院所组成)、国家认可检测/校准实验室、1个海外(德国)技术研发中心、国家风电传动与控制工程技术研究中心,构建了适应企业发展的三级技术研发体系,具备机、电、液集成研发、重大装备非标设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力,配有一大批国际领先、国内先进的大型精密加工、大型铸造及热处理设备,公司先后承担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统、500米球面射电望远镜馈源舱索驱动系统、火箭发射平台脐带塔等重大装备国产化研制课题。截至报告期末,公司拥有有效专利560项(其中发明专利249项,国际专利21项)、软件著作权57项,技术引领能力持续提升。 2.产品结构优势。合理的产品结构是企业抵御风险及稳定发展的坚实基础。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备,在冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械4大类传统产品方面始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向,开发了能源环保装备、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等新拓展产品,构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地。同时,公司凭借自身在重型机械行业全产业链特色,各业务模块协同互补,具备较强的产品定制能力,能够为顾客提供特色产品和差异化的一站式服务。 3.市场品牌优势。良好的业内声誉是企业拥有的重要关键性资源。公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业,历史底蕴悠久、行业声誉良好,历经市场考验,创造了240多项“中国第一”。截至报告期末,公司拥有桥、门式起重机、大型散料装卸输送设备、起重运输装卸机械系列产品、焦炉机械、系列混铁车、系列钢(铁)包、电石炉等优势主导产品。在2020年辽宁省企业品牌价值信息发布会上,公司以928.7分(满分1,000分)的品牌强度、60.96亿元品牌价值的评价结果,在全省14个行业入围企业品牌价值信息发布名单的57家企业中位居第二。 4.人力资源优势。高素质的人才队伍是保障公司平稳运行的必要条件。公司始终坚持“人才强企”发展战略,践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念,培养造就了一支具有较强国际竞争力的经营管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。报告期内,公司优化调整继任者管理,整合各层次梯队人才培养方式,持续完善教育培训体系,不断提升员工技能水平。截至报告期末,公司累计培养各类高端人才146人,其中国家级高端人才20人,省级高端人才43人,市级高端人才83人。 5.顾客资源优势。顾客的广泛认可是企业可持续发展的重要环节。公司始终坚持以市场为中心,以满足顾客需求变化,增强顾客满意为导向,借助在行业内的深厚积累以及丰富的重型机械设备制造经验,公司在数量和复杂性上拥有全球领先的重型机械设备制造案例库,与关键和重要顾客建立战略合作联盟,大力培育“战略顾客”。截至报告期末,公司已与60多家重点顾客签订长期战略合作协议,其中与宝武钢铁、鞍钢集团、中冶集团、中船集团、五矿集团、华润集团、国电集团、中核工业、中广核集团、华能集团、中国一重(601106)、东方电气(600875)、哈电集团、招商局集团、中车集团、中钢集团、中国建材等30多家央企建立互惠互利的长期战略合作伙伴关系,在业内树立了良好口碑。 6.国际化优势。国际化经营始终是企业长远发展的核心战略。公司坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化,多层次、多渠道提升国际化经营能力。公司积极践行“一带一路”倡议,定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备,先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司、马来西亚公司、越南公司,打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。截至报告期末,公司产品和服务累计远销93个国家和地区,逐步实现了从零部件出口到单机出口、成套设备出口,再到工程总承包出口和产品全生命周期服务管理转变。三、公司面临的风险和应对措施 (一)可能面临的风险 1.宏观经济波动风险及行业经营环境变化的风险 装备制造业属国民经济基础行业,为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备,受经济增长周期性波动的影响较大。公司以装备制造业为主导产业,主要客户集中在冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础领域,国家宏观调控政策及宏观经济的变化将会对上述行业需求产生重大的影响,进而引致公司经营环境的相应波动,对公司的产品和服务的市场前景造成不利影响。 2.新冠疫情可能带来的风险 当前我国新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制,但疫情反复多变,导致了市场需求恢复相对滞后,国内整体经济增速放缓。此外,全球疫情形势依然严峻,疫情的冲击具有很大不确定性。由于疫情导致的国际形势紧张,国际市场等多方面都受到一定冲击,国内也面临境外疫情输入风险,“后疫情”时代疫情防控常态化的特点,可能会对包括公司在内的装备制造企业的现金流、经营业绩等产生负面影响。 3.原材料价格波动风险 机械装备制造所需要的钢材、铸锻件及机电配套件等材料成本及能源成本占总成本的比例较高,其价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生一定影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异,因此,原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。 4.行业竞争风险 随着我国重机行业的主要企业规模不断扩大、服务领域不断扩展,这些企业与公司相互之间直接竞争的产品领域有增加的趋势,加上近几年,风电、焦化及钢铁等公司上下游主要行业市场形势随政策变化而竞争进一步加剧,涉及公司产品的需求数量和利润空间将受到挤压。同时,在国际市场上,公司也面临着韩国斗山、芬兰科尼、德国西马克、克虏伯等国际知名公司的竞争。如果不能有效应对日趋激烈的市场竞争,将会对公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。 5.新技术研发风险 装备制造业涉及多个技术领域,产品具有多学科知识的集成性、组织结构的跨企业性、项目性以及用户定制性等特点,产品生产周期长、研发成本高、不确定性较强,增加了产品研发的难度,由于未来市场存在不确定性,将可能使公司面临新技术研发风险。 6.经营管理风险 作为国内大型装备制造企业,公司目前的业务板块涉及装备制造的多个细分板块,形成了传统业务和新兴业务相补充、主业多元并举的局面。公司的经营策略有助于分散单一主业的经营风险,但同时也加大了公司的管理难度,对公司的质量控制、风险管理、管理信息化水平、人力资源管理等方面均带来一定的挑战,可能导致产品质量损失、核心人才流失、产能不均衡、市场竞争力不足等经营管理风险,从而影响公司经营效率与效益。 (二)对风险的应对措施 公司将以推动高质量发展为主题,以提升质量和效益为主线,以改革创新为根本动力,加快市场升级、管理升级和技术升级步伐,建立健全激发员工“奋发向上、创新创优”的激励约束机制,全力实现“量的合理增长”和“质的稳步提升”新突破,打造满足顾客需求和适应市场变化的全新竞争优势。 1.强化组织协调管理,科学平衡产能。针对合同量多、生产组织压力较大的经营单位,精细做好内、外部能力分析及平衡摆布,按合同交货期逐项倒排制定生产作业计划,同时加强关键节点期的过程管控,强化各级人员责任落实,确保按期产成、销售。针对任务量不足的经营单位,加强内部产能调配,在确保公司内部生产资源利用最大化同时,根据预计订货信息,提前做好应对新签订“短平快”合同的各项准备工作,尤其是技术准备、长线件订货、生产资源平衡,切实提升组织效率、质量,确保新补充短周期合同按期产成、销售。 2.着力强化质量管理。从主导产品对标提升、质量重复性问题降低等方面,设立差异化“质量任务书”,进一步落实质量主体责任,提升自我质量管理水平。坚持质量“回头看”,针对2020年产品体系内、外部审核提出的问题,实施整改效果“回头看”,保证整改有效性。坚持实施质量成熟度评价,对2020年各经营单位质量成熟度评价存在的短板问题,实施针对性系统帮扶,并通过产品体系审核、重复性问题检查、专项拉练等手段,客观评价经营单位2021年质量成熟度,实施持续改进。 3.加强核心人才管理。强化以人为本的管理思想,落实感情留人、事业留人、待遇留人“三留人”策略,利用专项管理措施,进行关键节点风险控制,持续完善技术、管理、技能并重的薪酬发展体系,优化调整各类人员工资序列,激励核心骨干人员。 4.着力强化新产品技术管理。坚持以国际化、高端化、服务制造、绿色环保为发展方向,深度挖掘用户在智能化、无人化、环保改造等方面的需求,加速新技术向产品提升的转化,巩固传统产品差异化的竞争优势,提升产品盈利能力。在投标前,充分做好新产品技术风险分析,检索、掌握相关的专利和非专利技术,借鉴前期产品已有的经验和教训,降低知识产权侵权风险。 5.加强对标学习提升经营管理水平。通过对标宝武钢铁、上海振华等先进企业,重点关注公司的营运能力、增长能力、盈利能力、偿债能力等,构建公司三年全面对标指标评价体系,通过设定具体指标和预期目标,拉动提升企业经营水平和管理水平。 6.强力推进公司信息化建设。聘请专业化团队,充分调研公司信息化需求,在升级现有信息化管理手段的同时,进一步完善公司管理模式,提高工作效率,降低隐性成本,增加公司效益。 7.坚持常态化疫情防控不松懈。持续保持公司各办公、生产区域疫情防控工作,层层落实责任要求,对公司内食堂、浴池、公寓等人员流动性较大的区域及时做好消杀工作,细化外来人员、车辆管理,做好相关信息登记。组织符合条件的员工,积极完成疫苗接种。 8.提高风险管理能力和持续推进风险清理。一是本着“走出去,请进来”的理念,邀请专家对公司进行系统性培训,提高各层级管理人员风险管理能力,并逐步开展对各职能体系的专项风险梳理,逐步实现风险指标的量化识别管控。二是充分利用奖惩政策,持续推进经营业务的风险清理,强化管理措施的落实执行,防范新增风险。