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通用设备行业研究周报:钢材价格反弹,产业转型瞄准高端装备制造

发布时间:2016-01-05    研究机构:国金证券

2016年1月1日起我国调整进出口关税。自2016年1月1日起,我国将对进出口关税进行部分调整,继续鼓励国内亟需的先进设备、关键零部件和能源原材料进口,以暂定税率方式降低高速电力机车的牵引变流器、电视摄像机取像模块、纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成等商品的进口关税。总体而言,此次关税调整有利于机械行业整体的优化升级。降低亟需高端设备进口关税,有助于相关企业升级自身产品和带国内市场整体产品结构的升级;从另一方面来看,降低进口设备的关税将导致进口替代的步伐放慢,在一定程度上降低了部分零部件企业的产品的低价优势,将对一些企业的业绩造成影响。

国内第二艘航空母舰研制工作启动。据国防部网站31日消息,国防部启动了第二艘航空母舰研制工作。这艘航母完全由我国自主开展设计,正在大连进行建造,排水量约为5万吨级,搭载国产歼-15飞机和其他型号舰载机,并将配有满足任务需要的各型设备。发展航母是中国未来的趋势,装备制造也有望获得持续利好。我国有着漫长的海岸线和广阔的管辖海域,周边局势复杂;航空母舰在运载装备和防护性方面具有突出优势,是维护海洋领土主权的重要战略工具。第二艘航母的建造,从一定程度上表明我国正在逐步落实航母建造部署,舰体、舰载机和武器装备的制造都将直接受益于航母编队建设。关注中国重工、中兵光电、航空动力。

中央通过振兴东北等老工业基地意见。中共中央政治局12月30日召开会议,审议通过《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》。重点要4个方面着力:一是着力完善体制机制,二是着力推进结构调整,三是着力鼓励创新创业,四是着力保障和改善民生。中央政治局审议通过振兴东北的若干意见,表明东北工业振兴发展再次迎来重要契机,着力打造高端装备制造业,促进东北地区的产业转型。中央方面讲给予东北地区更多支持,东北地区机械制造企业有望迎来政策利好新机遇,可重点关注东北地区的传统制造业转型概念个股,如沈阳机床、大连重工(002204)、机器人、中飞股份等。

2015年铁路建设任务超额完成,持续关注增量和后市场。铁路总公司日前表示,2015年,全国铁路固定资产投资完成8238亿元,超额完成238亿元;铁路新线投产9531公里,超额完成1531公里,均创历史最好水平。到2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里,居世界第二位;其中,高速铁路1.9万公里,居世界第一位。目前,铁路“十三五”规划总投资达2.8万亿,高铁外交持续发力,国内和国际增量市场空间较大;我国铁路各类车辆合计超过80万辆,庞大的铁路设备规模给后期市场带来了巨大的需求,包括检测、维护和维修等,重点关注康尼机电、鼎汉技术和运达科技。

德国船东协会:扫清LNG动力船市场障碍。德国船东协会日前呼吁应该扫清让德国船东广泛使用LNG作为清洁燃料的障碍。由于LNG动力船投资成本过高,这些船舶的造价相比其他非LNG动力船要高出25%,这使得仅有几家德国船东能够投资LNG动力船。到目前为止,在欧洲尚未出现政府提供补贴的LNG动力船投入运作。由此来看,LNG动力船的初始成本是应用推广的一大障碍,它离不开政府的大力推广和支持。我国在LNG船的推广上力度较大,财政部和交运部共同印发《内河船型标准化补贴资金管理办法》,给予单船63万元至140万元不等的补贴。随着LNG的经济性持续恢复,加上政策的强力支持未来船用LNG设备和水上LNG加注站市场空间巨大,重点关注厚普股份、富瑞特装。

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