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机械设备行业周报:天然气市场化再获推进,煤化工产业未来两年投资逾2000亿

发布时间:2017-04-05    研究机构:华创证券

1.一周行情概览

本周机械设备指数下跌3.33%,沪深300指数下跌0.96%,创业板指下跌2.94%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第21位。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是三丰智能、大连重工(002204)、尤洛卡,一周涨幅分别19.61%、14.32%、12.05%。

2.主要行业动态

油气板块:协鑫联手浙江两家城燃投建LNG储运站,或打破省网统购统销局面

由协鑫集团、杭州燃气集团、嘉兴燃气集团三方共同投资的浙江嘉兴(平湖)独山港LNG应急调峰储运站项目在平湖市政府顺利签约,这将为杭嘉湖地区以及整个浙江省,增加新的气源供应。此番两大城市燃气商联手协鑫,将可能率先打破浙江省网在全省统购统销的局面。我们认为独山港LNG项目合约的达成,意味着天然气市场化改革正逐步走入深水区,在实现构建统一开放竞争有序的现代能源市场体系这一天然气产业市场化改革终极目标的路途上再下一城。重点关注天然气装备龙头标的:富瑞特装、厚普股份。

通用航空板块:中国通用航空已进入“最后一公里”,资本蜂拥进入

继在东北地区正式开展通用航空管理改革试点后,3月7日、10日、14日民航局分别下发了在华东、西北、新疆三个地区全面开展通用航空试点工作。这标志着中国通用航空产业发展已达到“最后一公里”。随着2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》文件的颁发,以及去年国务院《关于促进通用航空业持续健康发展的指导意见》的发布,加之通用航空试点工作全面展开,通用航空产业迎来高速发展阶段,看中这一产业巨大蛋糕的资本,已经意识到中国的通航产业将迎来二次风口。重点关注:无人机+通用航空产业链,推荐雪莱特、威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

汽车轻量化:车用塑料有望成为汽车轻量化新趋势

据了解,1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料,轻量化效果明显。目前,无论是外装饰件、内装饰件,塑料用量都在不断地增加。近年来,日本车企积极发展车用塑料,如塑料油管已经在日本的丰田及本田车上都已经得到应用,而根据实际成绩,塑料的采用使油管整体重量减轻了70%左右。不仅如此,不同于金属管排管对应的复杂工艺,

塑料的加工工艺非常简单,这也一定程度降低了生产周期以及成本。“根据丰田的实际评估,采用LCP实现对金属材质的替换,每减轻1公斤,可以缩减1万日币的成本。伴随着混合动力的发展,车用塑料将迎来发展风口,未来发展前景可观。推荐汽车轻量化龙头标的:海源机械。

智能制造:工信部推进制造领域标准化助推智能制造升级

2017中国智能制造百人会年会上,与会专家普遍认为,当前制约我国智能制造发展的主要障碍就是缺乏统一的标准体系,为使智能制造大规模普及,必须从国家层面构建统一、规范的标准体系。对于此,工业和信息化部近日发布公文要求综合推进重点领域的标准化工作,重点领域的标准化工作方面,要点提出,将在总结军民通用标准试点经验基础上,继续推进军民通用标准体系建设。大力提升信息通信业技术、服务及安全保障标准水平,同步推进第五代移动通信(5G)国内标准和国际标准的研究,制定发布工业互联网标准体系框架,加快新型网络技术标准的制定和应用,完善宽带移动通信、下一代互联网等重点领域标准体系。持续看好智能制造板块,重点推荐田中精机、正业科技、智云股份、大族激光、黄河旋风,建议关注华中数控、慈星股份、科远股份、永创智能、劲拓股份等。

煤化工:四大煤化工产业示范区划定;超2000亿煤制油、煤制气项目有望率先开工

2017年年初以来,国家能源局、国家发改委联合工信部先后发布了两份规划行业发展的指导文件,《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》和《现代煤化工产业创新发展布局方案》,对“十三五”期间煤化工行业的发展做出了明确的规划。国家能源局发布的《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》重点从能源战略的角度出发,其中主要侧重煤制燃料(煤制油、煤制天然气)的相关领域。而发改委联合工信部发布的《现代煤化工产业创新发展布局方案》,则从技术水平、产业现状和区域发展需求等角度对全部煤化工细分领域做出了布局。

《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》于2017年2月8日由国家能源局制定,是我国现代煤化工行业的首份国家级总体规划。该规划由国家能源局组织神华集团、中石化集团、石油和化学工业规划院、中国石化联合会、环保部环评中心等40余家单位,集中编写、反复论证修改形成。《规划》对煤制油、煤制气、低阶煤分质利用在内的5类模式提出了重点任务和示范项目,其中,又将示范项目分为新建项目和储备项目。我们粗略测算,去除已经中交的潞安长治180万吨/年高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目,仅近两年有望率先开工的煤制油、煤制气项目投资总额已经超过2000亿元。投资建议:1)空分设备核心供应商:杭氧股份;2)粉煤气化工艺技术及设备龙头:航天工程;3)深冷技术核心供应商:中泰股份;4)煤化工压力容器供应商:天沃科技。行业其它相关标的:陕鼓动力、东华科技。

轨道交通:长株潭城市群打造轨道交通城市群

未来长株潭城市群将形成一条城际轨道环线,实现三城之间“无缝对接”。长沙市发改委近期也披露,长沙拟在湘江新区规划磁浮“交通圈”,即构建以金桥国家级交通枢纽为中心的放射式网络结构,规划河西支线、望城支线、宁乡支线。业内人士认为,融合长沙市、株洲市、湘潭市三市的长株潭城市群已成为国内领先的轨道交通产业“展示窗”,发挥着越来越大的市场示范作用。重点推荐轨交板块内优质龙头标的:永贵电器、康尼机电、鼎汉技术、春晖股份、海达股份、神州高铁、运达科技、辉煌科技等。

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